Rapporto Fiction della Fondazione Rosselli: web diventa sempre più strategico

Una perdita secca del 24% dal 2008 al 2012 nel fatturato della produzione della fiction in Italia, in coincidenza con l'avvio della crisi economico-finanziaria del Paese ed internazionale. Il fatturato si attesta oggi a 650 miliardi di euro. E la tendenza è quella di non considerare la fiction di interesse imprenditoriale, tanto è vero che si importa più che esportare produzione. E' il macrodato del quarto Rapporto Fiction presentato oggi dall'Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli per conto dell'APT (Associazione produttori televisivi presieduta da Fabiano Fabiani), Sviluppo Lazio e RomaFictionFest.

E ancor più negativo è il trend dell'intero comparto audiovisivo nello stesso arco di tempo: meno 31%, evidenzia il Rapporto illustrato da Bruno Zambardino, che con Flavia Barca, entrambi della Fondazione Rosselli, ha coordinato il gruppo di autori (Marta Palazzolo, Monica Sardelli e lo stesso Zambardino). L'industria italiana della fiction appare quindi in affanno, ma anche sempre più concentrata: infatti si assiste a un rafforzamento del processo di contrazione con le prime 20 aziende che coprono oltre il 70% del mercato. Dal 2009 al 2011 c'è stata una crescita dell'1,3% del fatturato delle 20 imprese big del settore.

Contestualmente aumenta il numero di realtà afflitte da forte sottocapitalizzazione, discontinuità produttiva e difficoltà di accesso al credito, e pertanto sempre più soggette a un tasso di mortalità imprenditoriale che è molto elevato. E a conferma dell'affanno in cui versa l'industria italiana del settore c'è la bilancia commerciale mostrare una "grave e inesorabile" tendenza al declino: in 5 anni, dal 2006 al 2011, le importazioni di fiction sono cresciute del 67% su base nazionale, mentre l'export è calato del 58%, ovvero deficit di oltre 200 milioni di euro.

Questo comporta un duplice effetto ‘perverso': da un lato i palinsesti accolgono una quota sempre maggiore di prodotto estero (dai costi inferiori a quelli domestici), restringendo gli spazi per la fiction nazionale; dall'altro, a parte casi isolati, lo scarso appeal della nostra produzione all'estero preclude le possibilità di reperire risorse sui mercati internazionali attraverso lo strumento delle coproduzioni, considerata invece una strada maestra per invertire la rotta e rafforzare la presenza italiana all'estero.

E peraltro l'Italia è il Paese europeo che importa il maggior numero di ore di serie di fiction tv e che spende la cifra maggiore in acquisto di serie straniere, specie dagli Usa.

Altri dati del Rapporto presentato oggi: i volumi produttivi annui si sono ridotti di un terzo nell'arco di cinque stagioni, restringendo ulteriormente gli spazi di concorrenza tra le imprese; nel periodo settembre 2011-agosto 2012 solo il 33% della fiction trasmessa sulle reti italiane (pari a 580) era di produzione italiana, mentre il 51% (918) era di marca americana e il 16% (283) proveniente dal resto d'Europa; sulle reti ammiraglie dei broadcaster si addensa prodotto domestico pregiato (con ascolti che vanno sopra la media di rete), mentre sulle reti cosiddette ‘cadette' si addensa quello estero di matrice prettamente seriale.

Da rilevare anche che i dati evidenziano come l'Italia sia relegata in una posizione marginale rispetto ai principali competitor europei, vale a dire Regno Unito e Francia. A fronte infatti di un ridimensionamento del volume di affari, le performance risultano differenti da Paese a Paese: si va quindi dai 720 milioni nel regno Unito ai 537 della Francia (un mercato rivelatosi più stabile degli altri negli anni della crisi mondiale), mentre l'Italia è a quota 270 milioni, con variazioni negative più marcate rispetto alla media.

Però il decremento degli investimenti in produzione non corrisponde a un calo proporzionale nei ricavi delle reti tv. Infatti nel periodo preso in esame (e cioè il 2012, quando i dati sono quelli più negativi) si osserva addirittura - rilevano gli autori del Rapporto - un miglioramento. Solo che le maggiori risorse incamerate non sono andate a rafforzare gli investimenti in fiction nazionale, nonostante i buoni ascolti suggerissero il contrario, ma si sono dirette su altri generi della programmazione tv del broadcaster o altre voci di costo. Nel 2011 la spesa in fiction nei tre mercati esaminati - Italia, Regno Unito e Francia - copre una porzione compresa tra il 12,3 e il 20,9% dei costi di programmazione dei broadcaster con oscillazioni differenti a seconda dei mercati in questione. In Italia si osserva una contrazione di oltre 6 punti percentuali dal 2009 al 2011, passando dal 18,6 al 12,3. In definitiva il 2012 ha visto un accentuarsi delle politiche di contenimento dei costi e di quelle mirate alle riduzioni dei budget di investimento destinati dai broadcaster alla produzione indipendente. Ed estendendo nel tempo l'analisi, con un calo verticale negli ultimi 5 anni con inevitabili conseguenze sui fatturati delle aziende e sui livelli occupazionali diretti e dell'indotto. Una crisi di sistema legata alla riduzione degli investimenti pubblicitari, al contenimento dei costi e internazionalizzazione, al taglio ai budget di investimento in produzione originale e al calo dei fatturati e dell'occupazione.

Complice la crisi economica si assiste ad una crescita progressiva dei consumi televisivi, i minuti di fruizione giornaliera in Italia passano da 230 del 2007 alle 253 nel 2011. Con 253 minuti di fruizione televisiva al giorno, l'Italia detiene il record rispetto a Regno Unito (242), Spagna (239), Francia (227) e Germania (225).

La pubblicità resta la risorsa principale del mercato ma è in calo da due anni. La pubblicità su tv ha subito un decremento del 15.3%.

Nel rapporto appare in forte crescita il mercato dell'audiovisivo su internet non più amatoriale. Sull'aggregatore video di Google (1 mld di utenti) solo il 22% dei contenuti è di natura Amatoriale,altro 22% è occupato da settore Media,il 13% da Clip musicali,il 13% da Video pubblicitari,il 10% da Fiction, il 6% da Tutorials, altro 6% da Discorsi e Conferenze, il 3% da Film e un restante 5% da video di Altra tipologia.

Nel 2012 Google ha investito 200 milioni di euro in produzione di contenuti originali e canali premium professionali. A febbraio 2013 sono stati 6.4 i milioni di utenti che hanno visualizzato almeno un contenuto video, con 53.8 milioni di video fruiti e una media di 27 minuti di tempo speso per persona (nel giorno medio 8 minuti per persona).

L'online sta diventando una piattaforma di distribuzione affidabile, diffusa (si allunga la durata media dei contenuti offerti). L'ingresso di Google, Netflix, Amazon ed Apple impone nuove regole nelle relazioni tra vecchi e nuovi player con nuovi spazi sempre maggiori di creatività come l'enorme fenomeno delle web series.