Definita la valorizzazione indicativa delle azioni Rai Way in Borsa

Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. in qualità di azionista unico di Rai Way S.p.A. comunica che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha approvato, tra l'altro, i termini finali dell'offerta pubblica di vendita di una quota di minoranza di azioni ordinarie Rai Way e che è stato fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni Rai Way nell'ambito del progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In dettaglio, sulla base di analisi svolte dagli istituti finanziari coordinatori dell'offerta globale, Rai ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società ("Equity Value") compreso tra un minimo di Euro 802,4 milioni, e un massimo di Euro 952,0 milioni, pari ad un minimo di Euro 2,95 per azione ed un massimo di Euro 3,50 .

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in merito alla struttura dell'offerta globale di azioni Rai Way, definendo in n. 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale dell'Emittente il numero massimo di azioni oggetto di cessione da parte di Rai, prevedendo inoltre la concessione da parte di Rai medesima, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime n. 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non devono essere poste a fondamento della decisione di aderire alla prospettata offerta pubblica di vendita, in relazione alla quale occorrerà fare riferimento esclusivamente al prospetto informativo che sarà pubblicato da Rai Way ad esito dell'approvazione da parte di Consob e dell'istruttoria di Borsa Italiana S.p.A., procedimenti che alla data odierna sono tuttora in corso. Una volta approvato da Consob, il prospetto informativo, al quale si rinvia per ogni valutazione relativa a Rai Way e all'offerta pubblica di vendita, sarà reso disponibile presso la sede della Società (Via Teulada, 66, Roma) e presso i collocatori, nonché sul sito internet di Borsa Italiana e su www.raiway.it.